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铝土矿价格与国际海运费走势相关 关注下游放假计划

发布时间:2019-12-03 17:23

作者:伟德国际官网

  原标题:【SMM铝内部晨会纪要】铝土矿价格与国际海运费走势相关 & 关注下游放假计划

  盘面:昨日美元指数企稳收于98.246,跌幅0.06%,伦铝收于1760美元/吨,涨幅1.03%,沪铝主连收于13775元/吨,涨10元/吨。

  宏观面:1)11月26日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就解决彼此核心关切问题进行了讨论,就解决好相关问题取得共识,同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通。2)加拿大皇家银行全球大宗商品策略主管Hemila Croft称,欧佩克部长级会议将于12月5日-6日举行,油价接近两个月高点。市场预期欧佩克及俄罗斯会至少将减产协定延长至明年年中。3)今日关注中国10月规模以上工业企业利润、美国10月耐用品订单月率初值及美国第三季度实际GDP年化季率等宏观数据。

  基本面:1)中国10月份铝板带出口量19.35万吨,同比下降17%,环比下降1.9%。SMM预计11、12月份出口量环比继续下降空间不大,第四季度铝板带出口量约60万吨。2)10月废铝进口量达6.02万吨,同比减少34.7%,环比减少47.3%。Q3-Q4累计批文量(9-14批)共计464121吨。实际Q3-Q4累计进口废铝量为458670吨,几乎消耗殆尽。3)进口未锻轧铝合金锭量反常下降,仅16641吨,环比减少2065吨,同比仍大大增加。主因国庆假日较长影响下游生产、存在在途进口及海外产能相对有限。4)当前几内亚到青岛港铝土矿海运费约19美元/吨,进口铝土矿价格与国际海运费走势呈现一定正相关关系。

  现货端:昨日上海及无锡市场当月现货报价在13970-13990元/吨之间,相较昨日回落近70元/吨附近,下月现货报价在13960-13980元/吨之间,当月及下月价差在10-20元/吨之间,对当月盘面升水70-90元/吨之间,杭州现货价成交集中于14010-14030元/吨之间。现货价有所回落,中间商接货意愿较高,持货商正常出货,双方交投活跃,接货者略多于出货者。某大户昨日华东采购超七千吨,后续华南采购量将有减少。下游昨日正常采购为主,因价格低于前一日,接货状态有所好转。预计今日现货升水在80元/吨附近,绝对价格相较昨日或有小幅回落。

  总结:鉴于电解铝库存持续去库,存量在80万吨以下,预计短期内下方空间有限,以维持区间震荡为主,因市场对2001合约信心弱于1912合约,沪铝back结构维持。今年采暖季未采取“一刀切”措施,对下游影响小于去年,但今年春节较早,需关注下游企业存在的节前抢生产状态及放假计划。自上周以来LME伦铝库存增幅超26万吨,库存端压力明显,虽然短期伦铝走势较为稳定但依然需警惕正套操作风险。

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